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NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信(愛称)米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF

わかりやすく動画で解説

上記画像をクリックすると、Youtubeサイトへ移動します。
(出所)STOCKVOICE

長期にわたる低金利環境下において、リスクを抑えつつ国内債券よりも魅力ある利回りを享受できる商品へのニーズは高まる一方です。そこでこのたび、資産運用に有用なアセットクラスとして投資家からの関心の高い、償還年限が10年以内の米国投資適格社債を為替ヘッジ付きのETFとして、米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETFを組成しました。

※同じようなリターン(値動き)やリスク特性を持つ投資対象の資産種類・分類(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、商品、REITなど)のこと

商品概要

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<対象指標>ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)のご紹介

指数の特徴

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)は、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。

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(出所)ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

 

指数のパフォーマンス

対象指数は、2008年後半のリーマンショックの際には一時的に値動きが大きくなったものの、概ね、安定した推移となっています。また、日本の債券市場全体の動向を表す代表的な指数であるNOMURA-BPI総合と比較して、概ね良好なパフォーマンスとなりました。

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(出所)ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成
上記は過去の市場指数の値に基づいた算出結果であり、ETFの運用実績ではありません。なお、各指数そのものに投資することはできません。また、将来の運用成績を示唆または保証するものではありません。

 

(ご参考①)債券の信用力と格付

格付とは、債券の元本や利子が発行体によって期日通りに支払われる確率や能力を格付機関が評価したものです。格付は発行体の「信用力」の目安となります。
一般的に、信用力が高いと利回りは低くなり、信用力が低いと利回りは高くなります。
投資適格債券とは、格付会社からBBB格相当以上の格付を付与された債券をいいます。

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※1 S&P社およびムーディーズ社は代表的な格付機関です。
※2 利回りは、残存期間が同程度で比較した場合です。  

(ご参考②)為替ヘッジについて

米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF(2554)は、為替変動リスクを抑えるために為替ヘッジをしています。
為替ヘッジとは、為替予約取引により為替変動リスクを回避することです。円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかります。為替ヘッジについての詳細は、「為替変動の影響を抑えたい!為替ヘッジ型ETF」にてご確認ください。

ご投資家の皆様へ

米国投資適格社債は、約 3.6 兆ドルという巨大なマーケットを構成している資産クラスで、米国では、過去 10 年間で投資適格社債ETFの純資産総額が、210 億ドルから 1,600 億ドルへと7 倍超にまで成⾧しています。

米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF(2554)は投資対象を 10 年以内の償還年限の投資適格社債に限定し、さらに為替ヘッジつきの商品とすることで、米国金利上昇リスクに配慮しつつ、円利回りを追求する投資家の皆様のニーズに応えるべく組成しました。

国内債券利回りの低下により、他のインカム系商品の代替投資を考えている投資家の皆様に、米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF(2554)をご活用頂ければ幸いです。

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(出所)ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 

■ ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスの著作権等について
「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

(2021年8月更新)

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